Nachdem sein Vater bei einem Brand ums Leben gekommen ist, möchte Adam einen Neuanfang wagen, sein Leben neu ordnen und sich von der Vergangenheit lösen. Zusammen mit seinem Lebensgefährten, dem Gestaltwandler Simeon, begibt er sich an Bord der ›Seastar‹, um nach Amerika zu segeln. Doch kaum sind die beiden an Bord, beginnen die Schwierigkeiten. Simeon kann seine Blutgier nicht kontrollieren und ernährt sich deshalb von den anderen Passagieren. Adam kocht vor Eifersucht und lässt sich in seiner Verzweiflung auf eine Affäre mit dem Schiffsjungen Josef ein. Als Simeon davon erfährt, kommt sein Geheimnis ans Licht. Simeon gelingt die Flucht, während Adam für sein Vergehen bestraft wird. Ein Überfall von Piraten ermöglicht Adam die Freiheit, zumal der Kapitän ein Auge auf ihn geworfen hat. Wie wird Adam sich entscheiden? Und … gibt es ein Wiedersehen mit Simeon?